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2014年10月2日(木)富裕層の相続「生前対策」コンサル手法

 ■ 保有する資産のタイプ別に一般知識を網羅的に整理し、体系図で全体像をつかむ!
相続税申告ではなく、生前の早い段階における効果的な資産承継対策を紹介!
民事信託や一般社団法人の活用など、最新の相続対策の手法まで含めて解説!
創業者&後継者の二世代にわたって、顧問先の信頼を得るためのスキルを習得!
統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」導入支援に基づく事例も!

【1】資産承継の基本的な考え方
 1. 遺産分割、納税資金、相続税対策
 2. 資産家の3つのタイプの特徴と基本的対策

【2】企業オーナー(経営者)向け相続対策
 1.企業オーナーの遺産分割対策、民事信託を活用した会社経営権の移転
 2.法人生命保険と納税資金対策、自社株式の買取り
 3.企業オーナーの相続税対策、非上場株式の評価を引下げる手法
 (ア)生前贈与による早期移転
 (イ)従業員持株会による株数減少
 (ウ)組織再編による評価引下げ
 (エ)持株会社化による株価上昇抑制
 4.従業員への事業承継(MBO)、M&Aによる第三者への事業承継の具体的な進め方
 5.株式承継に伴う経営承継の重要性、事業価値源泉の明確化
 6.上場企業オーナーの相続対策
 7.非上場株式の評価
 (ア)相続税評価額の計算方法を確認(類似業種比準価額、純資産価額、配当還元価額)
 (イ)親族内で非上場株式を売買するときの時価をしっかりと理解
 (ウ)M&A株価(公正価値)の評価方法を念の為に知っておく
 8.経営承継円滑化法に基づく贈与税及び相続税の納税猶予制度

【3】不動産オーナー(地主)向け相続対策
 1.不動産譲渡の所得税の計算方法(3つの特例)を確認
 2.伝統的な相続対策「借金してアパート建設」の有効性
 3.不動産所有法人の活用法
 (ア)不動産所有法人による相続税・所得税対策
 (イ)一般社団法人を活用した法人化
 4.不動産の組替えと資産価値の維持
 5.民事信託(家族信託)を活用した不動産の承継

【4】金融資産家向け相続対策
 1.生前贈与の効果
 2.タワーマンション等の圧縮率の高い投資用不動産の購入
 3.金融商品投資に関する基本的な考え方

税務研究会
http://www.zeiken.co.jp/seminar/jitsumu/20141002-kish.pdf
税務研究会チラシ

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一橋大学大学院商学研究科修士課程修了(経営学及び会計学専攻)、監査法人、投資銀行にて多数の事業承継を指導
公認会計士、税理士、中小企業診断士、国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員)
日本公認会計士協会経営研究調査会「事業承継専門部会」委員。

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